1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг-звукорежиссёр собирает на свой переносной микрофон. В один из дней, занимаясь записью, Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
На следующий день к их порогу является местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары. Он начинает делиться с ними старинными местными преданиями, рассказывая о различных мистических верованиях, бытующих в этих краях.
