В парилонском городе Франглия дочь священника решила стать женщиной. Её отец и его закадычные друзья – начальник полиции и владелец виноградников – не могут с этим смириться. Из-за скандала церковное руководство отстраняет пастора от обязанностей. Тогда он выгоняет собственную дочь из родного дома.
Вскоре на окраине возникает поселение беженцев, и в городе становится тревожно. Девушка становится жертвой жестокого нападения пришельцев – её кастрируют и распинают на церковной стене, но она чудом остаётся жива и оказывается в психиатрической лечебнице. Отец отказывается искать виновных, однако шеф полиции начинает неофициальный розыск и навещает в тюрьме своего старого учителя. Тот убеждён, что толерантность несёт лишь угрозу. Тем временем мигранты насилуют дочь винодела. Обезумевший отец захватывает в лагере заложников. Полицейский пытается его обезоружить, но в перестрелке убивает друга, после чего сам оказывается за решёткой.
